Phân tích Dầu ngày 25/04: Giá dầu trong trạng thái giằng co, nhà đầu tư cần theo dõi vùng keylevel

Giá dầu WTI ngày 24/04 giằng co trong vùng 82.5 – 83.7. Hôm nay (25/04), các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi vùng keylevel 81.8 – 82.2.

[Hữu ích cho nhà đầu tư]

> Mức ký quỹ giao dịch hàng hóa từ ngày 25/04/2024

> Các loại phí cần trả khi giao dịch hàng hóa

> Tại sao phải đáo hạn hợp đồng giao dịch hàng hóa phái sinh?

Thông tin thị trường:

Tình hình thị trường dầu có vẻ ổn định hơn sau diễn biến mới ở Trung Đông. Các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs cho biết, leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel giảm bớt có thể khiến giá dầu giảm thêm 5 – 10 USD/thùng trong những tháng tới. Các nhà phân tích này ước tính mức giá trần của dầu Brent trong ngắn hạn sẽ là 90 USD/thùng.

Về nguồn cung trên thị trường, theo các nguồn tin được Argus trích dẫn, Iraq sẽ tuân thủ cam kết hạn chế xuất khẩu dầu thô ở mức 3,3 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm nay, bất kể liên minh OPEC+ quyết định thế nào tại cuộc họp tháng 6. Xuất khẩu của tháng 4 sẽ ngang bằng với những tháng gần đây, cho thấy Iraq vẫn chưa tuân thủ mức trần.

Giới hạn tự áp đặt xuất khẩu là một phần trong cam kết của Iraq nhằm bù đắp cho việc vượt quá mục tiêu sản xuất 4 triệu thùng/ngày OPEC+ trong ba tháng đầu năm 2024. Nước này đã sản xuất vượt mục tiêu 211.000 thùng/ngày trong tháng 1, sau đó vượt quá 217.000 thùng/ngày và 194.000 thùng/ngày lần lượt vào tháng 2 và tháng 3.

Theo Bloomberg, sự cố hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Salina Cruz của Mexico, bên cạnh vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Lazaro Cardenas đã hạn chế nhu cầu dầu thô cho hoạt động lọc dầu nội địa, qua đó thúc đẩy xuất khẩu. Pemex, tập đoàn dầu khí số 1 Mexico, có thể sẽ duy trì xuất khẩu cho các khách hàng tại Mỹ thay vì hạn chế dòng chảy xuất khẩu khoảng hơn 400.000 thùng/ngày như trong tuyên bố trước đó. 

Trong một diễn biến khác, Pemex cho biết nhà máy lọc dầu Dos Bocas mới, cũng bị chậm tiến độ 6 tháng và sẽ chỉ có thể hoạt động hết công suất vào tháng 9.

Về tin tức vĩ mô, tối nay, Mỹ sẽ công bố báo cáo GDP, đồng USD có thể gặp áp lực bởi dữ liệu này. Sau mức tăng trưởng mạnh mẽ của quý IV năm ngoái, nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ tăng trưởng yếu hơn trong quý I/2024. Chi tiêu dùng cá nhân, chiếm khoảng 2/3 GDP Mỹ, có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Mặc dù chi tiêu cho lĩnh vực dịch vụ vẫn ổn định tuy nhiên chi tiêu cho hàng hóa giảm nhẹ. Nếu số liệu thực tế thấp hơn 2,5% sẽ gây sức ép lên đồng bạc xanh. USD yếu đi có thể hỗ trợ cho giá dầu.

Dữ liệu của Enterprise Singapore cho thấy tồn kho dầu nhiên liệu của Singapore giảm 14,6% xuống 18,94 triệu thùng (2,98 triệu tấn) trong tuần tính đến ngày 24/4, mức thấp nhất trong vòng 20 tuần. Nhập khẩu dầu nhiên liệu ròng, tính bằng cách trừ tổng xuất khẩu khỏi tổng nhập khẩu, giảm 27,4% trong tuần trước xuống khoảng 392.000 tấn.

Hoa Kỳ là nhà cung cấp hàng đầu cho Singapore bên cạnh Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Nga. Về mặt xuất khẩu, Trung Quốc, Hồng Kông và Việt Nam là những điểm đến hàng đầu của dòng dầu nhiên liệu từ Singapore. Dự trữ dầu nhiên liệu của Singapore chạm mức thấp nhất 20 tuần có thể thúc đẩy việc nhập khẩu dầu tại nước này.

Khuyến nghị kịch bản giao dịch:

Kịch bản giao dịch cho hợp đồng Dầu WTI kỳ hạn tháng 6/2024 (CLEM24) trong tuần từ 22 – 27/04:

• Nếu giá nằm trên 82.2, dự báo giá tăng trở lại vùng 85.3 – 85.56.
• Nếu giá thủng 81.8, dự báo giá giảm tiếp về quanh 78.5, giảm mạnh có thể về quanh 77.4.

CLEM24 ngày hôm qua (24/04) giằng co trong vùng 82.5 – 83.7. Tuy nhiên, giá vẫn giữ được trên vùng hỗ trợ keylevel 82.2.

Trên khung 1D, sau khi chạm hỗ trợ kênh, giá CLEM24 tăng trở lại. Mặc dù hôm qua giá giảm nhẹ và tạo nến đỏ nhưng xu hướng tăng trở lại vẫn chưa bị phá.

Ngày hôm nay (25/04), các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi kịch bản đã phân tích với keylevel là vùng 81.8 – 82.2.

Xem thêm các thông tin hỗ trợ giao dịch tại chuyên mục: Tin tức thị trường và Phân tích đầu tư