Tâm lý thị trường giao dịch thận trọng

Các thị trường tài chính thế giới đồng loạt giảm điểm sau khi Fitch thông báo hạ mức tín nhiệm của Mỹ xuống một bậc, từ AAA xuống còn AA+. Thông tin này khiến tâm lý các nhà đầu tư bị ảnh hưởng và “bearish” tới giá trong phiên hôm qua.

[Hữu ích cho nhà đầu tư]

> Mức ký quỹ giao dịch hàng hóa từ ngày 01/08/2023

> Các loại phí cần trả khi giao dịch hàng hóa

> Cách sử dụng các loại lệnh trong giao dịch hàng hóa

Toàn bộ các mặt hàng kim loại và năng lượng đồng loạt đóng cửa giảm giá trong ngày hôm qua. Tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường tài chính trở nên tiêu cực sau khi Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ từ mức cao nhất là AAA xuống AA+. Lý do là tình hình tài chính của Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong 3 năm tới, gánh nặng nợ của Chính phủ ngày càng cao và việc Mỹ liên tục rơi vào bế tắc trong các cuộc đàm phán trần nợ khi sự chia rẽ về đảng phái ngày càng trầm trọng, gây ra lo ngại về khả năng thanh toán.

Thêm vào đó, dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố đã gây sức ép đến các mặt hàng kể trên. Cụ thể, bảng lương phi nông nghiệp của ADP cho thấy thị trường việc làm của Mỹ rất tích cực, với mức tăng 324.000 việc làm trong tháng 07/2023, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 189.000. Điều này đã củng cố cho đà tăng của đồng USD, và gây áp lực cho kim loại và năng lượng – các mặt hàng được giao dịch bằng đồng bạc xanh khi chi phí mua hàng đắt đỏ hơn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/8, giá dầu ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 6 cho đến nay. Cụ thể, dầu WTI giảm 2,31%, đánh mất mốc 80 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 2,01% xuống còn 83,2 USD/thùng, bất chấp dữ liệu tồn kho dầu giảm mạnh của Mỹ.

Bên cạnh áp lực từ đồng USD mạnh lên, tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước thềm cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) diễn ra vào ngày 4/8, đã thúc đẩy các giao dịch chốt lời sau giai đoạn giá tăng mạnh lên vùng kháng cự quan trọng.

Thị trường hiện cũng đang đặt cược vào khả năng OPEC+ có thể sẽ cắt giảm thêm sản lượng, Saudi Arabia sẽ tiếp tục gia hạn lệnh cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày thêm một tháng, đến tháng 9/2023. 

Các thông tin trên đã hoàn toàn lấn át tác động của báo cáo hàng tuần từ Cơ quan quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khi công bố tồn kho dầu thô thương mại Mỹ giảm hơn 17 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 28/7, đánh bại dự báo của thị trường và cao hơn dữ liệu từ Viện dầu khí Mỹ (API).

Trong khi xuất khẩu dầu thô của Mỹ cũng tăng gần 700.000 thùng trong tuần trước, cho thấy nhu cầu thế giới đối với dầu Mỹ gia tăng trong bối cảnh nguồn cung thu hẹp tại các khu vực khác.

Theo Energy Aspects, nhu cầu dầu của Trung Quốc trong năm 2023 có thể đạt đỉnh ở mức 16,4 triệu thùng/ngày trong quý II, và sẽ giảm xuống 15,8 triệu thùng/ngày trong quý này trước khi tăng trở lại lên khoảng 16,2 triệu thùng/ngày trong quý 4.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc vẫn liên tục gia tăng trong các tháng qua, nhưng chủ yếu nhằm bổ sung vào kho dự trữ, trong khi tiêu thụ thực tế còn hạn chế. Quốc gia này không công bố dữ liệu dự trữ dầu, nhưng theo ước tính của giới phân tích, dự trữ vào tháng 06/2023 đã đạt mức cao nhất 3 năm.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc và giá bạch kim giảm hai phiên liên tiếp với mức giảm lần lượt 1,87% xuống 23,87 USD/ounce và 1,06% xuống 930,4 USD/ounce. Cả hai mặt hàng này đều giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây. Yếu tố chính gây sức ép tới nhóm kim loại vẫn là sự phục hồi của đồng USD, với chỉ số Dollar Index tăng 0,28% lên 102,59 điểm trong phiên hôm qua.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên 4,09%, mức cao nhất trong 9 tháng, sau khi cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch hạ xếp hạng của Mỹ xuống AA+ xuống AAA với lý do suy thoái tài chính dự kiến ​​​​trong ba năm tới và nợ Chính phủ ngày càng tăng. Mức sinh lời của trái phiếu Chính phủ an toàn đang rất hấp dẫn và làm giảm dòng tiền đầu tư vào nhóm kim loại quý.

Thị trường hôm nay sẽ tiếp tục có nhiều dữ liệu quan trọng được công bố như chỉ số PMI dịch vụ tại Mỹ, dữ liệu việc làm của Mỹ, lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh. Riêng nhóm năng lượng, các nhà đầu tư cần bám sát theo diễn biến cuộc họp của OPEC.

Xem thêm các thông tin về thị trường giao dịch hàng hóa tại chuyên mục: Tin tức thị trường