Thị trường quặng sắt đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ nay đến cuối năm do lượng tồn trữ thấp và sản lượng giảm. Ngân hàng Goldman Sachs đã phải đảo ngược dự đoán trước đây về giá quặng sắt.

[Hữu ích cho nhà đầu tư]

> Mức ký quỹ giao dịch hàng hóa từ ngày 14/11/2023

> Các loại phí cần trả khi giao dịch hàng hóa

> Cách sử dụng các loại lệnh trong giao dịch hàng hóa

Các nỗ lực từ Trung Quốc củng cố lực mua cho quặng sắt

Kết phiên giao dịch ngày 13/11, quặng sắt nối dài đà tăng sang phiên thứ tư liên tiếp, đóng cửa tại mức giá 128,16 USD/tấn, sau khi tăng 1,06%, mức cao nhất kể từ giữa tháng 3 đến nay.

Xu hướng giá tăng mạnh được thúc đẩy bởi kỳ vọng Trung Quốc sẽ cắt giảm lãi suất hơn nữa để đảm bảo đủ thanh khoản, hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản, và lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung quặng từ các nước sản xuất hàng đầu thế giới.

Sau hàng loạt các dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc vào tuần trước, nhà đầu tư kỳ vọng Chính phủ nước này sẽ có nhiều gói kích cầu phục hồi tăng trưởng.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này kiên quyết thực hiện các cam kết chính sách về thị trường bất động sản để đáp ứng nhu cầu nhà của người dân và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của lĩnh vực này. 

Dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết các tổ chức tài chính đã cung cấp các khoản vay mới trị giá 738 tỷ nhân dân tệ trong tháng 10, cao hơn dự báo của các nhà kinh tế với mức 655 tỷ nhân dân tệ, và tích cực hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin mới nhất từ những người quen thuộc chia sẻ với Bloomberg, Trung Quốc đang có kế hoạch cung cấp ít nhất 1.000 tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD) cho các chương trình cải tạo làng đô thị và nhà ở giá rẻ, trong nỗ lực mới nhất nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang gặp khó khăn.

Những người này cho biết Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ bơm vốn theo từng giai đoạn thông qua các ngân hàng chính sách và cuối cùng số tiền sẽ được chuyển đến các hộ gia đình để mua hàng. Bên cạnh đó, các quan chức đang xem xét các lựa chọn bao gồm các hoạt động cho vay bổ sung có cam kết (PSL) và các khoản vay đặc biệt, đồng thời các nguồn tin cho biết thêm rằng chính phủ có thể sẽ thực hiện bước đầu tiên trong tháng 11/2023.

Các nhà phân tích lưu ý rằng mức độ chi tiêu tài chính gần đây của Bắc Kinh có thể là một dấu hiệu tích cực về tâm lý tăng trưởng trong nước, thường gắn liền với ngành xây dựng lành mạnh hơn, và do đó nhu cầu quặng sắt sẽ tăng lên.

Dự đoán giá quặng sắt sẽ còn tăng nữa

Ngân hàng Goldman Sachs mới đây cho biết thị trường quặng sắt sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt trong thời gian còn lại của năm do tồn kho thấp và sản lượng giảm.

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thâm hụt nguồn cung bao gồm nguồn cung từ các nhà sản xuất quặng sắt hàng đầu thế giới, Brazil và Úc, giảm sút.

Nhà cung cấp quặng sắt lớn thế giới, Vale thông tin đã xảy ra hỏa hoạn trên một đoàn tàu chở hàng ở bang Maranhao của Brazil, làm dấy lên lo ngại về rủi ro nguồn cung quặng sắt, mặc dù công ty khai thác này dự kiến sẽ không có tác động nào đến sản lượng hàng quý. Vale sở hữu mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới, Khu liên hợp khai thác Serra Norte. Chỉ vài tuần trước, gã khổng lồ khai thác mỏ Brazil đã báo cáo sản lượng quặng sắt trong quý 3 giảm gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái do lỗi hệ thống băng tải.

Trước đó, các công nhân của công ty BHP (Úc) đã phê duyệt các kế hoạch hành động, có thể bao gồm cả việc tạm ngừng làm việc.

Goldman đã hạ dự báo nguồn cung quặng sắt toàn cầu vào năm 2023 từ 1,557 tỷ tấn xuống còn 1,536 tỷ tấn. “Việc điều chỉnh giảm này phản ánh sự kém hiệu quả về nguồn cung ở cả Úc và Brazil trong quý 3”, báo cáo của Godman cho biết.

Ngoài ra, Goldman còn quan sát thấy tồn kho quặng sắt thấp ở Trung Quốc, nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới, cũng góp phần vào sự thiếu hụt nguồn cung.

“Có khả năng các nhà máy thép trên khắp Trung Quốc tích cực mua nguyên liệu trước Tết Nguyên đán, và lượng hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng thấp. Dự đoán về giá quặng sắt trong thời gian tới nghiêng về khả năng tăng.”

Với việc Goldman đảo ngược dự đoán trước đây, từ cho rằng sẽ thặng dư chuyển sang dự đoán thiếu hụt, ngân hàng này đã nâng dự báo về giá quặng sắt thêm 20%.

Theo đó, Goldman hiện kỳ vọng giá quặng sắt loại 62% trung bình trong cả năm 2023 sẽ tăng từ 101 USD/tấn lên 117 USD. Về năm 2024, ngân hàng này cũng nâng dự báo về giá tăng thêm 22%, từ 90 USD/tấn dự báo trước đây lên 110 USD/tấn.

Tuy nhiên, việc tăng giá khiến giới phân tích cho rằng nên thận trọng về rủi ro ngày càng cao về khả năng thắt chặt giám sát của chính phủ Trung Quốc sau đợt giá tăng.

CNBC/CafeF

Xem thêm các thông tin về thị trường giao dịch hàng hóa tại chuyên mục: Tin tức thị trường