Phân tích Đậu tương ngày 05/11: Các tín hiệu cho thấy giá đậu tương có thể sẽ tiếp tục giằng co

Các tín hiệu kỹ thuật và thông tin cơ bản trái chiều cho thấy khả năng giá đậu tương sẽ tiếp tục giằng co đi ngang quanh vùng 1000 trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

[Hữu ích cho nhà đầu tư]

> Mức ký quỹ giao dịch hàng hóa từ ngày 05/11/2024

> Các loại phí cần trả khi giao dịch hàng hóa

> Tại sao phải đáo hạn hợp đồng giao dịch hàng hóa phái sinh?

Thông tin thị trường:

Các số liệu tích cực cho thấy nhu cầu đối với đậu tương Mỹ cải thiện đã phần nào hỗ trợ giá đậu tương CBOT.

Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales) ngày 04/11, USDA thông báo đã bán đơn hàng 132.000 tấn đậu tương giao trong niên vụ 24/25 cho một nước giấu tên. 

Trong Báo cáo Thanh tra Xuất khẩu Nông sản Mỹ hàng tuần của USDA, gần 2/3 lượng xuất khẩu đậu tương của Mỹ tuần trước là dành cho Trung Quốc, và tổng lượng thanh tra đậu tương cho niên vụ 24/25 đã tăng so với niên vụ 23/24 trong tuần trước. 

Báo cáo Fats and Oils cho thấy, khối lượng ép dầu đậu tương trong tháng 9 của Mỹ đạt mức kỷ lục 186,5 triệu giạ, tăng so với mức 167,5 triệu giạ trong tháng 8 và mức 174,8 triệu giạ cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho dầu đậu tương trong tháng 9 đạt 1,5 tỷ pound, giảm so với mức 1,629 tỷ pound trong tháng 8 và mức 1,607 tỷ pound tháng 9/2023.

Về nguồn cung, công ty môi giới hàng hóa StoneX đã hạ dự báo năng suất trung bình của Mỹ trong năm 2024 xuống còn 52,6 giạ/mẫu, từ mức 53,5 giạ/mẫu trong báo cáo trước đó. Sản lượng đậu tương dự kiến giảm từ mức 4,613 tỷ giạ xuống còn 4,539 tỷ giạ.

Tuy nhiên, thị trường có thể chịu áp lực bán do vụ thu hoạch tại Mỹ đang đi kết kết thúc, vụ thu hoạch lớn làm tăng nguồn cung. Trong báo cáo Crop Progress, USDA cho biết tiến độ thu hoạch đậu tương của Mỹ đã đạt 95% diện tích dự kiến, tăng 5% so với tuần trước. Con số này hiện cao hơn nhiều so với mức 89% cùng kỳ năm ngoái và mức 85% trung bình 5 năm.

Báo cáo WASDE tháng 11 được USDA phát hành vào cuối tuần này sẽ cung cấp thêm các dữ liệu về cung – cầu và tồn kho đậu tương. Dự đoán trước báo cáo WASDE theo tổng hợp của hãng tin Reuters cho thấy, tồn kho đậu tương niên vụ 2024/25 của Mỹ được dự báo sẽ giảm xuống còn 532 triệu giạ, từ mức 550 triệu giạ trong báo cáo tháng trước. Năng suất và sản lượng đậu tương cũng được kỳ vọng sẽ bị USDA cắt giảm trong báo cáo lần này.

Thị trường phiên hôm nay sẽ hướng về kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với lo ngại rằng nếu ông Donald Trump thắng cử, ngành nông sản, đặc biệt là đậu tương, có thể sẽ gặp khó khăn bởi Trung Quốc đáp trả các biện pháp của Mỹ. Trung Quốc hiện chiếm hơn 50% lượng xuất khẩu đậu tương của Mỹ, và những chính sách thương mại cứng rắn có thể dẫn đến giá đậu tương sụt giảm, giống như trong kỳ đương nhiệm Tổng thống trước của ông Trump.

Phân tích kỹ thuật:

Giá Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 1/2025 (ZSEF25) đầu phiên hôm qua tăng vượt 996.5 nhưng lực tăng không mạnh. Lên quanh 1008, giá đảo chiều giảm trở lại quanh hỗ trợ 996.5. Trên khung H1, giá ZSEF25 đang hình thành vùng tích lũy dạng tam giác. Dự báo phiên hôm nay (05/11), giá tiếp tục giằng co trong vùng 996 – 1005.

Trên khung H4, cơ bản giá ZSEF25 vẫn giằng co vùng đáy. Nếu thủng hỗ trợ 993, giá có thể quay lại kịch bản giảm và có thể về lại đáy kênh này.

Xem thêm các thông tin hỗ trợ giao dịch tại chuyên mục: Tin tức thị trường và Phân tích đầu tư